昨夜，据路(lù)透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜(bài)登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成协(xié)议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不(bù)会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数(shù)字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议(yì)员们(men)在(zài)未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额的(de)27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示(shì)不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月(yuè)来(lái)首(shǒu)次(cì)面对面会(huì)议不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对(duì)全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示(shì)，交易(yì)员(yuán)们(men)完全押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个(gè)基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息的可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了(le)约(yuē)14个(gè)基点的(de)加息(xī)预期，由于美(měi)联(lián)储加息(xī)规模(mó)通(tōng)常都是25个(gè)基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿美元；调(diào)整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利(lì)益远超人(rén)们预(yù)期(qī)。英伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占(zhàn)据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中心(xīn)黑(hēi)色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两(liǎng)党对(duì)于政府债务(wù)上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到(dào)40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融(róng)和固定资(zī)产(chǎn)投资等经济(jì)数据略低(dī)于市场，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后劲(jìn)不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预(yù)期以(yǐ)及原料(liào)成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应(yīng)增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问(wèn)题：一是高炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三(sān)是国(guó)内(nèi)政(zhèng)策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出(chū)现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应(yīng)压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及(jí)预期(qī)后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的(de)水平。对(duì)此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格区(qū)间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市(shì)场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利(lì)于(yú)钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存(cún)整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反(fǎn)弹。

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