中共(gòng)中央政治(zhì)局(jú)上月末召(zhào)开会(huì)议(yì)，提出加快推进充电桩等设施建设(shè)。国常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦(jiāo)制约新能200mm是多少米，2000mm是多少米(néng)源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据显示，4月公共充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易日股价累计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研(yán)报表示，预计2023年将是(shì)充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球公(gōng)用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线等(děng)核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指(zhǐ)出(chū)，受益于(yú)充电桩建设加速及大功率趋(qū)势(shì)，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电(diàn)功(gōng)率将进一步提升，进而提(tí)升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前(qián)充电模(mó)块单W价格(gé)已趋于(yú)稳(wěn)定，产(ch200mm是多少米，2000mm是多少米ǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和(hé)毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模块是(shì)直(zhí)流充电桩最(zuì)核(hé)心的部件，直接影响(xiǎng)充(chōng)电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设(shè)备的“心脏(zàng)”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报(bào)中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元(yuán)器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成(chéng)本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模(mó)块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的零部件生产(chǎn)制造(zào)，代(dài)表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电(diàn)模块(kuài)及设备产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模(mó)块应用于直流(liú)充电设备；中游是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备生产商，包括直流(liú)充(chōng)电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端客户(hù)，包括换(huàn)电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红(hóng)在4月(yuè)27日研报(bào)中表示，由(yóu)于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要以(yǐ)具(jù)备(bèi)一定(dìng)技术(shù)积累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通(tōng)讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模块价(jià)格(gé)逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能(néng)化、网络平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电(diàn)模块(kuài)生产环(huán)节(jié)，逐(zhú)步实现充(chōng)电模块的自产自研(yán)（如特锐(ruì)德(dé)旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模块(kuài)市(shì)占(zhàn)率前五(wǔ)的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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