因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布(bù)的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的huà)公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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