用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年(nián)一季度，用友网络(luò)净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以(yǐ)来连续第三年(nián)净(jìng)利下滑(huá)。与(yǔ)此对应的是，2020年以来(lái)公司股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步大增(zēng)、股价(jià)大涨的同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61刚结婚是不是会天天做元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上市23年(nián)来单季最大亏损(s刚结婚是不是会天天做ǔn)

　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络4月28日(rì)晚(wǎn)间发(fā)布2023年第一季度(dù)报告(gào)，一季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创该公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前(qián)，用友(yǒu)网络(luò)发(fā)布的年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元的(de)历史最(zuì)高点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友(yǒu)网络股价就总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛卫东(dōng)等投(tóu)资(zī)者(zhě)被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在股价相对高点进行了定增融资。此次定增吸引了(le)不少(shǎo)机(jī)构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当(dāng)时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)，也参与(yǔ)了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在(zài)定增结束(shù)之后(hòu)，用友网络发布的2021年业绩(jì)明显不及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网(wǎng)络的2022年各(gè)季度业绩(jì)更是(shì)连续爆雷(léi)：一季报(bào)净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月(yuè)37元(yuán)的高点，最低(dī)跌至2022年9月(yuè)的16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年(nián)三(sān)季度末退出前十大股东，在(zài)此期间，其减(jiǎn)持数量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其(qí)定增投(tóu)资也惨遭(zāo)被(bèi)套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云服务转型(xíng)第二阶段道阻(zǔ)且(qiě)长

　　在用友网络(luò)的发展历史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是(shì)服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云服务业务，引(yǐn)领中国(guó)企业级服务市场。在此基(jī)础上(shàng)，公司2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目(mù)标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云服(fú)务平台(tái)。

　　2015年，用(yòng)友网络(luò)正式发布了完全基于互联网架构的企业互联网开(kāi)发平台(tái)。2017年以来，其云平台、财务云、人力云等(děng)云产品(pǐn)得到逐步发展，各领(lǐng)域云上(shàng)线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段的(de)”用(yòng)友(yǒu)云(yún)”面(miàn)世(shì)、云平台及(jí)领域(yù)服务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统一底座(zuò)和(hé)服(fú)务融(róng)合(hé)。2022年8月，经过6年的规模研发和(hé)持续(xù)迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业(yè)务占比来(lái)看(kàn)，用友网(wǎng)络云(yún)服(fú)务转型取得(dé)了(le)较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服务(wù)业务实(shí)现收入(rù)63.53亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)19.4％，占总(zǒng)营收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为(wèi)公司(sī)主要收入来源并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端(duān)市场份(fèn)额来(lái)看，用友却还是没有多(duō)大突破。《2021年中国工业软件发展(zhǎn)白皮书》显示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体(tǐ)市占(zhàn)率(lǜ)超(chāo)过(guò)70％，其中用友(yǒu)市占(zhàn)率达到(dào)40％。但在高(gāo)端(duān)ERP市(shì)场，国产ERP软件占有(yǒu)率(lǜ)仅有(yǒu)25％，国外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝(pù)出华为(wèi)将在4月启(qǐ)用(yòng)自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直(zhí)接跌停(tíng)。尽管华为(wèi)目前仅为(wèi)自用，并不一定会面向外部市场(chǎng)提供高端(duān)ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的(de)跌(diē)停(tíng)，反(fǎn)应出(chū)市场对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞(jìng)争力(lì)信(xìn)心的(de)严重不(bù)足，也反应了其在高端(duān)市场(chǎng)的(de)进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务(wù)和股价(jià)上，在用友网(wǎng)络3.0转型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时，净利(lì)润也在同时(shí)逐年增(zēng)长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对应到(dào)股价上，在此期间(jiān)，用(yòng)友网络股价大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶段(duàn)，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎可以说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价(jià)也因(yīn)此(cǐ)大跌，公司市值严重(zhòng)缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董事长王文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很(hěn)大的提升空间(jiān)。但从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第(dì)二阶(jiē)段，道(dào)阻且长(zhǎng)。

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