兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确