关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的(de)火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货(huò)品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的(de)盈利(lì)能(néng)力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放(fàng)带(dài)来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳前肖是指哪几个生肖、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(y前肖是指哪几个生肖uán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的(de)影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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