要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委(wěi)员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京成功举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的(de)科技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家(jiā)想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流(liú)动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一(yī)步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三艘(sōu)外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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