要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会(huì)客(kè)户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我们(men)得到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客(kè)户充(chōng)分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮(lún)产业(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口(kǒu)产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的老(lǎo)订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸(mào)大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的(de)外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客(kè)流(liú)结构上境(jìng)内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对(duì)外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规(guī)模较小。