“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值(zhí)19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元(yuán)指数(shù)迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者(zhě)预期(qī)的美(měi)联储(chǔ)7月(yuè)加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和(hé)美债收益假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字率(lǜ)反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研(yán)究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发市(shì)场和(hé)官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业(yè)市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要(yào)性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还(hái)需要关注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通(tōng)胀数据，当前的就业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续(xù)加息。美联储利率(lǜ)会(huì)议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能在会议上决(jué)定(dìng)进(jìn)一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不(bù)过这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗(luó)斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和(hé)分析(xī)公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应(yīng)该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到(dào)声音，这一点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为北约(yuē)成员国(guó)之前(qián)需(xū)要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参(cān)考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人(rén)明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北(běi)约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入(rù)北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间表示，德国(guó)不认为北约应(yīng)该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内(nèi)的其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速(sù)成为(wèi)北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出(chū)现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危(wēi)机(jī)“假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上(shàng)限，避免了(le)可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美(měi)联(lián)储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带动下(xià)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货价(jià)格回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价终(zhōng)究(jiū)支撑不(bù)力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意(yì)社指出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全(quán)月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云南干(gàn)旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的(de)。但要(yào)考虑到一个(gè)事实：中国的(de)天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不(bù)应(yīng)求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格(gé)局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的(de)年(nián)产量来(lái)说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了(le)。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件的(de)进程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应不会(huì)即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物(wù)候条件(jiàn)的(de)改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺(wàng)季到来，然而(ér)天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游需(xū)求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬(xún)全(quán)面开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也全(quán)面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极(jí)性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区(qū)大面(miàn)积(jī)开割，预(yù)计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低(dī)位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下的概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用(yòng)原料价格(gé)处(chù)于(yú)低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而(ér)内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还(hái)是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内需求不行(xíng)，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问题等(děng)。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺(quē)乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势(shì)的主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下跌的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响的(de)情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)和汽(qì)车(chē)半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现货(huò)端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易(yì)预期开始转向交易(yì)现实(shí)，由于(yú)国(guó)内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价(jià)基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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