兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(d53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌e)市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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