要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(z京东是谁的老板是谁hōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶京东是谁的老板是谁圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机京东是谁的老板是谁(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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