昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透社最新报道，知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包(bāo)含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别(bié)的细(xì)节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中大(dà)约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该削减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举(jǔ)行(xíng)的(de)六个月来首次面对(duì)面(miàn)会议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油价(jià)格到(dào)2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(di会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点ào)期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认(rèn)为接(jiē)下(xià)来(lái)两(liǎng)次会(huì)议中美联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个(gè)基(jī)点的加(jiā)息预期(qī)，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点为1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数(shù)据(jù)中心(xīn)业务(wù)营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中获(huò)得(dé)的利益远超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各(gè)方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续(xù)加息的(de)可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢(huī)复(fù)距(jù)离(lí)此前预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年(nián)初以(yǐ)来(lái)市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一(yī)步(bù)压低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别(bié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面(miàn)临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会(huì)大(dà)幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但(dàn)今(jīn)年以来(lái)表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二季(jì)度(dù)以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在(zài)价(jià)格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可能(néng)来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压(yā)减。因此(cǐ)，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价(jià)格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具备两个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平衡(héng)的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在(zài)期(qī)货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年(nián)同(tóng)期(qī)偏低(dī)、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面和(hé)市场力(lì)量(liàng)的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外(wài)价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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