兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新妥否的意思是什么，妥否的用法能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(z妥否的意思是什么，妥否的用法ēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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