兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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