兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fè瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢n)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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