兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹突然暴(bào)力转(zhuǎ喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹n)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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