要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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