兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factse像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的t的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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