因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式，减持(chí)不超古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实(古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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