财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三(sān)大吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值得关注。

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