新(xīn)能(néng)源汽车车主两大难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的(de)焦虑。但随(suí)之(zhī)而来的是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的补能方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么(me)换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电(diàn)，换(huàn)电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式(shì)。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽车车主对(duì)换电的电(diàn)池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依(yī)然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至34亿元。假设电价周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少(jià)不发生巨大(dà)变化，到2025年市场(chǎng)规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的(de)市场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的(de)内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进(jìn)场的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出(chū)领先优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力(lì)拓展充电(diàn)应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行(xíng)高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四(sì)季度及全(quán)年未(wèi)经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据(jù)，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年(nián)超(chāo)过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将会迎来广阔的发(fā)展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场的高度关注。全球(qiú)资管(guǎn)巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的第三方充电网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓份额第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主们的(de)痛点，谁就(jiù)能(néng)成为充电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发(fā)布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电(diàn)车位(wèi)占比(bǐ)不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足(zú)新(xīn)能源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来(lái)将(jiāng)加速完成(chéng)向高(gāo)功率快充的方向技术(shù)升(shēng)级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率进一步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不断超预(yù)期发(fā)展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国(guó)国内(nèi)充电(diàn)桩市场规(guī)模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽车市(shì)场的(de)高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行业产生(shēng)了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更(gèng)是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东(dōng)对新(xīn)能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大(dà)，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基(jī)础设施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达(dá)到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计(jì)2023年将(jiāng)新增公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽(qì)车(chē)技术进步的(de)重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证(zhèng)券(quàn)研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景(jǐng)电(diàn)动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更高比(bǐ)例(lì)的快充桩满足(zú)消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动(dòng)快充技(jì)术发展，未来(lái)快充桩占比(bǐ)有望逐(zhú)步提高。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充的(de)主(zhǔ)流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的(de)分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券(quàn)研报(bào)显示(shì)，充(chōng)电(diàn)桩设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国(guó)内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关(guān)公司数(shù)量超过300家，供应(yīng)商(shāng)数(shù)量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础设施依(yī)赖土地和(hé)资本(běn)，因此本(běn)地化(huà)和分(fēn)散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国(guó)投、环(huán)投、商业地产等资(zī)产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会积(jī)极(jí)参与到(dào)充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中国充(chōng)电市(shì)场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预(yù)计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主(zhǔ)的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充(chōng)电(diàn)时(shí)间长、下载多(duō)个(gè)APP等都是每(měi)一位新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞(páng)大而分散(sàn)的(de)运营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾(céng)点明(míng)充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为(wèi)，根本原(yuán)因(yīn)在于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运(yùn)营商(shāng)转变为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)等掌握(wò)土地资源的第(dì)三(sān)方(fāng)建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电(diàn)网(wǎng)为(wèi)代(dài)表的二线(xiàn)及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩场址资(zī)源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的(de)地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会(huì)有(yǒu)形(xíng)汽车市场分(fēn)会常(cháng)务副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同(tóng)样充电(diàn)市(shì)场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是(shì)，随着(zhe)各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式(shì)的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报，充电服务全包模式是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)针对(duì)无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源、急(jí)需进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的(de)一站式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方(fāng)小工商业业(yè)主及目的地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三位一(yī)体综合服务，分别获(huò)得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服(fú)务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模(mó)式有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈利难”的(de)问(wèn)题，同(tóng)时(shí)可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业(yè)链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供全(quán)包(bāo)模式的企(qǐ)业不多，第三(sān)方充(chōng)电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务(wù)商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户(hù)、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电(diàn)、电(diàn)池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储能(néng)电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电(diàn)时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站(zhàn)还(hái)可(kě)以参与市场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可(kě)利用电量(liàng)进行盈利。这样一来，既(jì)可以(yǐ)保障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而(ér)推动充电站市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场景，从充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合(hé)战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目(mù)的地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推(tuī)出(chū)充电机器人(rén)，可以为新(xīn)能源汽车(chē)提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需(xū)要结合新技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电(diàn)服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现自身(shēn)业(yè)绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入(rù)为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于能(néng)链智电(diàn)的服(fú)务模(mó)式(shì)较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分别在(zài)新加(jiā)坡和(hé)阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智(zhì)电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参与电力(lì)交(jiāo)易市(shì)场，并为更广泛的电网提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务(wù)，助力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补(bǔ)能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透过程(chéng)中的(de)两(liǎng)大(dà)难(nán)。但随(suí)着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓(tuò)展，补能(néng)场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年，而新应用场景的(de)开(kāi)拓也将成为充电(diàn)服务商市场份额的(de)胜负(fù)手。

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