因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶 NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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