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云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要加大和(hé)国内外各种(zhǒng)所(suǒ)有制企(qǐ)业(yè)的合作(zuò)力度大(dà)力(lì)推进关键(jiàn)核心技术攻关(guān)

　　国务院国(guó)资(zī)委党委书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪(hù)中央企(qǐ)业调(diào)研，强化企业(yè)科技(jì)创新主体(tǐ)地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内(nèi)外(wài)各种(zhǒng)所有制企业的(de)合作力度，大(dà)力推进(jìn)关(guān)键核心技术攻关，勇攀(pān)科技高峰(fēng)，抢(qiǎng)占未来(lái)发展制(zhì)高点。国资委将进一步强(qiáng)化顶层设(shè)计，优化考核、投融资、选(xuǎn)用人、模式创新(xīn)等政策措施，打好组合拳，指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)大(dà)力发(fā)展战略(lüè)性新兴产(chǎn)业，加(jiā)快布局价值(zhí)创造的新领域新赛道，打造创新引(yǐn)领(lǐng)的现代产业集(jí)群(qún)。评：科技战场，央企(qǐ)和国企(qǐ)是主(zhǔ)力军(jūn)。一个(gè)是(shì)拥有资金优势，舍得大手笔投入，一个(gè)是能够保持(chí)研(yán)发(fā)方向的持续(xù)和稳定，不会轻(qīng)易(yì)的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特(tè)估”又爆了年内首只比(bǐ)例(lì)配售基(jī)金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华(huá)泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。事(shì)实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入超过(guò)12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做(zuò)配置(zhì)，按照(zhào)流程看(kàn)也就这一两周能走完了。后(hòu)续要关注好ETF的份(fèn)额变化，可以(yǐ)用(yòng)来观(guān)察中特估的增量资金状态(tài)。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已来单(dān)月回升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到来(lái)，自(zì)去年11月“赎回潮”后，持续近(jìn)6个(gè)月的规模下降趋势，首(shǒu)次实(shí)现止跌回升。汇总六大(dà)国有行理财公(gōng)司，以及(jí)招银、兴银(yín)、光(guāng)大(dà)、平安(ān)、信银、浦银(yín)共(gòng)12家理财(cái)公(gōng)司（仅(jǐn)以子公(gōng)司(sī)管理口径计）的4月末存(cún)续理财规模显示(shì)：12家公(gōng)司合计规模(mó)超17.2万亿元，管理规(guī)模(mó)单月回升近1.2万(wàn)亿元，上(shàng)述公司在4月份全数实现(xiàn)净(jìng)流入。评：这个银行(xíng)理(lǐ)财的(de)数据与4月(yuè)份住户存款减少(shǎo)的数据(jù)几乎相(xiāng)当，之前因(yīn)为(wèi)债基风险流出的资金已经回到了市场(chǎng)之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过市(shì)场重回业绩驱(qū)动(dòng)

　　周末，中信(xìn)证券最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的有(yǒu)效(xiào)性，但(dàn)也提高了业绩(jì)驱动策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。评：中信这个观点有一定的(de)道理，因为最近A股的(de)成交量明(míng)显下来了，同(tóng)时市(shì)场氛围变差，短线博(bó)弈的难度增加，之前的中特(tè)估和数字经(jīng)济等(děng)大主题都(dōu)有冷(lěng)却的迹(jì)象。

　　5、又(yòu)要下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采(cǎi)取联合(hé)行动，在出口(kǒu)管制等(děng)领域针对中国

　　据环球网(wǎng)报(bào)道，路透社(shè)13日援引一份(fèn)声明草案透露，美国(guó)与欧盟将在本(běn)月的一场(chǎng)会议上承诺采(cǎi)取(qǔ)联(lián)合行(xíng)动，在多个领域(yù)针对中国，并(bìng)协调双(shuāng)方(fāng)对半导体和其他(tā)商品的出(chū)口管制。有关美欧被曝老调重弹对(duì)华(huá)“下(xià)手”的相关内(nèi)容(róng)和说法，中方已逐一明确表(biǎo)态。评：国产替代(dài)概念本身有着深(shēn)刻的时(shí)代逻辑，在加上时不时的消息刺(cì)激，弹性还是(shì)十分不错(cuò)的(de)。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党(dǎng)在(zài)债务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表示(shì)，拜(bài)登(dēng)政府和国会共和(hé)党人就联(lián)邦支出和提高(gāo)债务(wù)上限的谈判正在取得(dé)进展，并(bìng)补充说她相信谈判(pàn)可能会达(dá)成(chéng)一致。“我(wǒ)充满(mǎn)希望。我认为谈判非(fēi)常有效。我听说他们已经(jīng)在一些(xiē)领域(yù)达成(chéng)一致，”耶伦说(shuō)。美(měi)国财(cái)长耶伦(lún)还表示将(jiāng)在两周内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快被共(gòng)和(hé)党和民主(zhǔ)党玩坏了，经济问(wèn)题当(dāng)成政(zhèng)治筹(chóu)码，虽(suī)然最后出现违约的概(gài)率是很小，但是这(zhè)种狼(láng)来了的故事，最终(zhōng)会让(ràng)自己的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将推出的混合现实头盔(kuī)将打破常(cháng)规(guī)

　　据报道，知情(qíng)人士(shì)透露，苹(píng)果公司未来几周有(yǒu)望推出(chū)其(qí)历(lì)史上最具实验性且(qiě)打破常规的产品(pǐn)：一款(kuǎn)外观像是一副滑(huá)雪护目镜并配有(yǒu)电(diàn)池的混(hùn)合现实头盔。预计(jì)最早要(yào)到秋天才能向大(dà)多数用户(hù)进(jìn)行交(jiāo)付。该设备(bèi)的售价(jià)预计会高(gāo)达3000美元左右，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平(píng)，苹(píng)果在(zài)扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件利润空间也很小。评：自苹果手机问(wèn)世(shì)后，苹果(guǒ)一直缺乏具有(yǒu)代表(biǎo)性的科技大单品，如果混合现实头盔的成功(gōng)，将会给(gěi)美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计(jì)局将公(gōng)布4月工业增(zēng)加(jiā)值、固(gù)定资产投(tóu)资(zī)、社会消费品零售总额等经济数(shù)据(jù)。评：华(huá)创证券预计(jì)4月工(gōng)业增速或在9.0％左右(yòu)。去年(nián)工业生(shēng)产极低基(jī)数或支撑同比读数显(xiǎn)著(zhù)上冲，但(dàn)高频(pín)数(shù)据(jù)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人显(xiǎn)示，4月(yuè)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人工业品生(shēng)产实(shí)际(jì)放(fàng)缓，局部因下游需求(qiú)不及(jí)预期而减产(chǎn)，工(gōng)业增速环(huán)比季调(diào)表现或(huò)难超季节性。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速或在5.6％。社(shè)零方(fāng)面，4月社(shè)零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科(kē)技股表现(xiàn)亮眼(yǎn)，消费板块有所回调。全(quán)周道(dào)指下跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者(zhě)均为连(lián)续(xù)第二(èr)周下跌。纳指(zhǐ)全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续第(dì)三(sān)周上(shàng)涨(zhǎng)。谷歌周(zhōu)涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里(lǐ)巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。10日(rì)线反压(yā)，30日线得而复失，60日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，市场杀(shā)跌(diē)动力继续减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉(chā)且空头(tóu)强(qiáng)化，日线SKD指标(biāo)空头强化(huà)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中还有回(huí)调(diào)要求，90日线支(zhī)撑(chēng)将面临考验。但考虑短线(xiàn)大盘严重的(de)技术超卖态势(shì)，大盘在90日(rì)线附(fù)近有望获(huò)得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出像样的上涨(zhǎng)走势，短线窄幅震(zhèn)荡整理概率大(dà)。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透(tòu)露(lù)，英伟达(dá)A100芯(xīn)片价格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，5个月(yuè)累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累(lèi)计上涨20％。由于算力需(xū)求增加，即(jí)使在涨价(jià)后，市(shì)场对于(yú)英伟达(dá)顶级芯片的需求并未(wèi)减少，拿货周期已从(cóng)之(zhī)前的大约一个月延长至三个月(yuè)或更(gèng)长，甚至部分新订单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付”在持续已久(jiǔ)的(de)AI热潮(cháo)中，各大(dà)科技企业(yè)争相(xiāng)推(tuī)出大模型和(hé)AI应用，都推升了(le)对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗(hào)的计(jì)算资源每3一4个(gè)月就要翻一倍。

　　云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人>标的：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高级别自(zì)动驾驶示范区工(gōng)作(zuò)办(bàn)公室(shì)正(zhèng)式发布(bù)《北京市智能(néng)网联汽车政策先行区数据安全管(guǎn)理办法（试行）》。本次发布的(de)《办(bàn)法(fǎ)》系总则性(xìng)的(de)数据安(ān)全管理要求，以“合(hé)法(fǎ)、正(zhèng)当(dāng)、必要”与“鼓励创(chuàng)新、审慎包容”两大基本原则为(wèi)指引，主(zhǔ)要包含以下三大板块内容(róng)：一是(shì)全面厘清了(le)智能(néng)网联(lián)汽车(chē)产业(yè)数(shù)据安全管理的关键环节，包括事前的(de)数据全流程(chéng)安全、数(shù)据(jù)分级分类(lèi)保护与数据安全承诺，事中(zhōng)的数据实(shí)时回传，事后的数据应急处(chù)置等(děng)。二(èr)是详细(xì)梳(shū)理了重(zhòng)点数据类型的(de)合规风险。三(sān)是创新性构建了示范区数据安全能(néng)力建设机(jī)制。

　　标的(de)：千方(fāng)科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士从(cóng)佳能(néng)引进纳米压印设备，计划(huà)在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果(guǒ)良好(hǎo)。另一(yī)存(cún)储(chǔ)巨头三(sān)星为(wèi)了解决引进多图案工艺导致的(de)成本上升问(wèn)题，除导入EUV光刻机之外(wài)还(hái)开发了包括纳米(mǐ)压(yā)印技术在(zài)内的3-4种解决(jué)方案。此外，铠侠、东(dōng)芝等日存储(chǔ)大(dà)厂在(zài)纳(nà)米压印技术领域已有(yǒu)相关布(bù)局(jú)。

　　标的：苏大(dà)维格(gé)（300331）、利和(hé)兴(xīng)（301013）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲(zhōu)某(mǒu)知名车企的项目定点通(tōng)知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟调整(zhěng)2022年度利润分配及公积金转增股本方案(àn)

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券交易(yì)所提交听证申请

　　东(dōng)北证券 000686：收到证监会《行政处罚(fá)事先(xiān)告知(zhī)书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆(mǔ)50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设立全资(zī)子公司，作为电子特气(qì)和(hé)先进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态(tài) 001267：全(quán)资子(zi)公(gōng)司联合体签(qiān)订(dìng)工程(chéng)总承包项目合(hé)同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省(shěng)韩城市禹门口抽黄(huáng)改造工程泥沙处理站项(xiàng)目