兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗快(kuài)活的(de)空大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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