关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表(b适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台iǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公(gōng)司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的(de)另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市(shì)场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间(jiān)、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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