关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来(lái)的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁龙鱼归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下(xià)属(shǔ)子(zi)公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的(de)投产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油(yóu)需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁观(guān)库存或逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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