要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义ong>ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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