要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，6m是什么意思性取向0日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

m是什么意思性取向　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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