兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shā广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(chá广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良o)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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