昨夜，国际(jì)油价(jià)突然大(dà)跌。

　　美股盘中，美油一度(dù)跌至69.02美元/桶，日内跌幅略超过(guò)5％， 布伦特原油跌至(zhì)73.32美元/桶，日内跌4.9％。截至今(jīn)晨收盘，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌4.42％，报(bào)69.46美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌4.43％，报73.54美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均收创5月4日以来新(xīn)低。

　　有(yǒu)市场(chǎng)分析指出，俄罗斯没有履行其减产承诺，这可能(néng)会让其他成员国(guó)感到不满。数(shù)据显示，截(jié)至5月28日(rì)的四周(zhōu)平均(jūn)海运石油出(chū)口量为六周以(yǐ)来(lái)首次(cì)下降，降至(zhì)364万(wàn)桶/日。该数据抹平(píng)周(zhōu)度数据(jù)的部分波动，但显示流向国际市场的原油仍处于(yú)高位，比去年(nián)底高出逾140万桶(tǒng)/日，比(bǐ)承诺减产的基准月份2月高出(chū)27万桶/日。

　　此外，据华尔(ěr)街(jiē)日报援引知情(qíng)人士报道，由(yóu)于(yú)俄罗斯不断向市场注(zhù)入大量(liàng)廉(lián)价石油，破坏了沙特提振油价的努力，两国(guó)之(zhī)间(jiān)的紧张关(guān)系正在加剧(jù)。

　　知情人(rén)士说，沙特对(duì)俄罗(luó)斯没有充分履行其限产(chǎn)承诺表示愤(fèn)怒。沙特官(guān)员已向俄罗斯(sī)高(gāo)级官员(yuán)投诉，并要求他们(men)遵守商(shāng)定(dìng)的减产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩(pèi)克(kè)+即将(jiāng)在维(wéi)也纳(nà)举(jǔ)行重要会议之前，这(zhè)两个世界上最大(dà)的(de)产油国之(zhī)间的(de)摩擦非(fēi)常明显。由于对全球经(jīng)济放缓(huǎn)抑(yì)制能(néng)源(yuán)需求的(de)担忧日益加剧，欧佩克(kè)+此次大(dà)会将(jiāng)决定今年下半年的生产计划。

　　也有石油市场资深人士将油价重挫的原因归(guī)咎于对(duì)债务上限协议的担忧。“债务协议能否顺(shùn)利(lì)达成并不是(shì)一件轻而(ér)易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这使市场感(gǎn)到紧张，”美(měi)洲(zhōu)瑞穗证券能源(yuán)期货副总(zǒng)裁罗(luó)伯特·亚格(gé)尔表示(shì)。石(shí)油分析主管(guǎn)帕特里克·德哈恩也指出(chū)，人(rén)们对债(zhài)务上限(xiàn)协议的“怀疑日益增长”，以(yǐ)及债(zhài)务限制未能提(tí)高可能引发“严(yán)重衰退”，抑制了(le)对石油的需求。

　　俄国防(fáng)部：莫斯科遭无人机袭击，普京、白宫表态

　　5月30日，俄(é)罗斯国防(fáng)部发布消息称，30日(rì)早(zǎo)上，8架乌(wū)克(kè)兰无人机对(duì)俄罗斯首都莫斯科发动(dòng)袭击，但均(jūn)已被击(jī)落。

　　俄(é)罗斯国防部称，乌克兰当局针对莫斯科(kē)市设施(shī)的攻击是恐(kǒng)怖袭(xí)击。目(mù)前(qián)，俄相关部(bù)门正在调查袭击的参(cān)与者。

　　据俄新社报道，俄罗(luó)斯总统普京称(chēng)，乌方出动(dòng)无人机袭击莫斯科是“恐怖主义活动(dòng)”。

　　据英国天空新闻网消(xiāo)息，在莫斯科30日发生无人机袭击(jī)事(shì)件后(hòu)，美国白(bái)宫回(huí)应称，“我们不支持对俄罗(luó)斯(sī)境(jìng)内发动袭击4斤是多少克，0.4斤是多少克”。白宫还称，“我们的重点是帮(bāng)乌克兰夺回主权(quán)领土”。

　　马(mǎ)斯克：特(tè)斯拉(lā)公(gōng)司反(fǎn)对“脱钩断链(liàn)”，愿继续拓(tuò)展在华(huá)业务

　　2023年(nián)5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会(huì)见特斯拉(lā)首席执行官马斯(sī)克。

　　秦刚表(biǎo)示(shì)，中国人民正以(yǐ)中国式现代化全面推进中华民族(zú)伟(wěi)大复兴。中(zhōng)国式现(xiàn)代(dài)化是(shì)人(rén)口规模(mó)巨大、全体人民共同富裕(yù)、人与自(zì)然和谐共(gòng)生的(de)现代化，将创(chuàng)造前所(suǒ)未有(yǒu)的增(zēng)长(zhǎng)潜力和市(shì)场需求，中国新能源(yuán)汽车产(chǎn)业发(fā)展前景广(guǎng)阔。中国将(jiāng)继续(xù)坚定(dìng)不移(yí)推进高水平对外开(kāi)放，致力(lì)于为包括特(tè)斯(sī)拉(lā)公司在内的(de)各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营(yíng)商环境。中(zhōng)国(guó)的发展是世界的(de)机遇。一个健(jiàn)康、稳(wěn)定、建(jiàn)设(shè)性(xìng)的(de)中美(měi)关(guān)系(xì)既有利于中美两(liǎng)国，也有利于世(shì)界(jiè)。拿特斯拉(lā)汽车来比喻，发展好(hǎo)中(zhōng)美关系，需(xū)要(yào)把准方(fāng)向盘，沿着习近(jìn)平主席(xí)提出(chū)的相互尊重、和平共(gòng)处、合作共赢的正确方(fāng)向(xiàng)前进；及(jí)时(shí)“踩刹车”，避免“危险驾(jià)驶”；善(shàn)于“踩(cǎi)油(yóu)门”，推(tuī)进互利合作(zuò)。

　　马斯(sī)克表示，中国人民勤(qín)奋、智慧，中(zhōng)国发展成(chéng)就理所(suǒ)当然(rán)。美(měi)中利益交(jiāo)融，如同连体婴儿彼此密(mì)不可分。特斯拉公司(sī)反对(duì)“脱钩断链(liàn)”，愿继续拓(tuò)展在华4斤是多少克，0.4斤是多少克业务，共享中国发展机遇。

　　有色(sè)金属普(pǔ)跌

　　周(zhōu)二，有色金属板块普(pǔ)跌，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且沪锡涨幅相对较大。分析人士(shì)认为，有色(sè)金属(shǔ)板块走势分化(huà)，主要和(hé)各(gè)品种自身基(jī)本面有关。

　　方正中期期货有色金属总(zǒng)监杨莉娜(nà)表示，近期有色金属走势(shì)分化主(zhǔ)要是受宏(hóng)观预期(qī)以及各品(pǐn)种基本面(miàn)差异的影响。锡价(jià)波(bō)动居首，与(yǔ)缅甸供应(yīng)扰动(dòng)的消(xiāo)息有(yǒu)关。5月20日缅甸重申(shēn)矿山禁采政策，而缅甸锡(xī)矿产量(liàng)占全球(qiú)约(yuē)13％，引发市场短缺忧虑。此(cǐ)外(wài)，从消费(fèi)结构来看，铜(tóng)、铝、锌消费结构偏传(chuán)统基建、地产(chǎn)，受(shòu)当前(qián)预期转弱(ruò)影响较大，而锡和镍的消费(fèi)主要是新能源(yuán)和芯片，市场普遍看好其(qí)消(xiāo)费预期，铅(qiān)则整体处于下有成本支撑(chēng)，上受需求限制的振(zhèn)荡区间，相对矛盾并不(bù)显(xiǎn)著。

　　“目前有色(sè)金属仍(réng)受宏(hóng)观情绪主导。”杨莉娜表(biǎo)示，美债(zhài)上限议题悬而未(wèi)决(jué)，市场担忧如果美(měi)国两党未能(néng)达成一致(zhì)，将引发全球性的金融危(wēi)机，短期避险情(qíng)绪升(shēng)温。最(zuì)新公布的美国经(jīng)济数据表明，粘性通胀仍(réng)存，加之(zhī)美联(lián)储重(zhòng)要(yào)官员亦表示将继续升息(xī)应对通胀，紧缩忧虑再起。另外，中国复苏力(lì)度边际减(jiǎn)弱，叠加消费(fèi)淡季引发市场对于后市的需求预期转弱。

　　短期来看，杨(yáng)莉(lì)娜认为，工(gōng)业品可能随着宏观情绪反(fǎn)复而宽幅(fú)波动。如果美国债务(wù)上限达成一致(zhì)，短期情绪回暖之下(xià)，工(gōng)业品(pǐn)可能会迎来超跌反弹(dàn)。不过，从(cóng)中长期来看，在海外衰退周期下，有色金属(shǔ)仍将偏弱(ruò)势(shì)运行。作(zuò)为顺周(zhōu)期(qī)品(pǐn)种，有色金属价格(gé)将反映(yìng)出未来经济的衰退预期。过(guò)去几十年的统计数据表明，铜价(jià)与联邦利率大(dà)部分时期(qī)存在高度正相关的(de)关系，加息见顶意(yì)味着(zhe)铜价也将(jiāng)见(jiàn)顶。其背后的逻辑(jí)是，当美联储加息见顶乃至不得不降息时，经济已经陷入衰退，此时(shí)资本开支减(jiǎn)少，终(zhōng)端需求大幅萎(wēi)缩(suō)，工业品需求(qiú)也随之大(dà)幅下(xià)行。此轮(lún)加(jiā)息周期的风(fēng)险(xiǎn)在于，过(guò)去几次(cì)联邦利率超过5％时，美国经济都不可避免地(dì)陷(xiàn)入(rù)了深度衰退，带来更(gèng)严重的商品回调压力。

　　印(yìn)尼政策有变？沪镍供(gōng)强需(xū)弱

　　沪镍主力合约在周二早上开盘后出(chū)现较为明显的反弹上行，而(ér)后回落(luò)至(zhì)收(shōu)盘价163790元/吨，涨(zhǎng)幅1.48％，日(rì)内振幅4.46％。

　　5月30日(rì)，在2023 SMM印尼(ní)国(guó)际(jì)镍钴产业链(liàn)大会上，印尼投资部高管表示(shì)，或将(jiāng)在今年推出(chū)镍价格(gé)指数(shù)，并暂缓(huǎn)对(duì)于镍(niè)产品征(zhēng)收关税的计(jì)划。此前，曾(céng)有消息(xī)传(chuán)出印尼(ní)政府或将(jiāng)计划取(qǔ)消对于镍(niè)产品(pǐn)的免(miǎn)税(shuì)政策。SMM认为(wèi)，单从印尼高镍生铁的角(jiǎo)度，此前取消免税政策的消息对于进(jìn)口镍铁的成本(běn)有一定抬升的预(yù)期，加(jiā)大了印尼镍铁出(chū)口或(huò)将(jiāng)受到一定限制的预期。然而此(cǐ)消息一(yī)出，相当于印尼镍生铁(tiě)或(huò)将较国内镍生铁优势(shì)弱化的预期被打破，而镍铁(tiě)整体持(chí)续(xù)过剩(shèng)预期再次(cì)回到最(zuì)初的状态。

　　肖宇(yǔ)非表示(shì)，昨日(rì)沪(hù)镍振(zhèn)荡小幅反弹走势符合预期，一是美债上限问(wèn)题达(dá)成协议(yì)，情(qíng)绪(xù)暂时(shí)稳定。二是(shì)镍现货市(shì)场紧缺，本周沪镍库存(cún)减少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨。社会库存处于历(lì)史低(dī)位并(bìng)持续去库、国内外交易所库存不(bù)断下降对期价形成支撑。

　　杨(yáng)莉娜认(rèn)为(wèi)，周(zhōu)二(èr)沪镍价格小幅(fú)上涨，一方面是宏观(guān)压(yā)力略有(yǒu)缓解，而镍(niè)作为前期下跌(diē)较为剧烈的品种，在整体压(yā)力(lì)缓解、空(kōng)头(tóu)回(huí)补下(xià)有一定反(fǎn)弹(dàn)需求，镍锡(xī)这(zhè)类资金敏感度较高品种共振。另一方面，从镍自身基本面来(lái)说，虽然(rán)中期供(gōng)应全(quán)面过剩(shèng)压力较大，但短期来(lái)看(kàn)，镍(niè)低库存且仍在去库的矛盾易引发较强(qiáng)波动。

　　从基本(běn)面(miàn)来看，杨莉娜分析(xī)认(rèn)为，供给(gěi)方面，国内电解镍产量料会继续增长，电(diàn)解(jiě)镍(niè)今年新投(tóu)产(chǎn)能继续爬坡，而季度(dù)末也(yě)有新产能投产预期。进口来(lái)看，电解镍(niè)5月末6月初或有进(jìn)口到货(huò)，对当前低(dī)库存(cún)略有缓解。库存方面，LME镍处于低点，国(guó)内期现货库存也(yě)都处(chù)于(yú)极低(dī)位置，现货升(shēng)水(shuǐ)反复波动。从需求端来(lái)看，合金(jīn)刚需暂处(chù)淡季(jì)按(àn)需采(cǎi)购为主(zhǔ)，不锈钢(gāng)排产受限(xiàn)需求，仍处于(yú)期现(xiàn)主(zhǔ)动去(qù)库存(cún)过程中，新(xīn)能源汽(qì)车长(zhǎng)期发展较好，但今年需求增长较去年明显降(jiàng)速，而原料端产能产量均在改(gǎi)善。

　　“建议短(duǎn)期以反弹(dàn)对待，中长期仍可能有下行空(kōng)间。”杨莉娜(nà)表示，需关注宏观流动性收缩节奏以及需求预期影响，基本面关注电解镍产能(néng)释放节奏与现实(shí)供应预期差(chà)。

　　肖宇非认为，镍的(de)基本(běn)面没有发生改变，镍(niè)市场供应端的增量(liàng)预期不变(biàn)，加(jiā)之现(xiàn)在镍(niè)产能(néng)处于高利润状(zhuàng)态，中长(zhǎng)期(qī)依然是供强需弱(ruò)的基本面不变，保持(chí)中长(zhǎng)期看空的观(guān)点。近(jìn)期出现的反弹是(shì)中长线(xiàn)高位加仓比较好的(de)机会。值得关(guān)注的(de)是，近(jìn)期消息面多(duō)空交(jiāo)织，印(yìn)尼免税政策(cè)的进一步确认和(hé)落地是近期需(xū)要跟踪关注的。

　　国信(xìn)期货(huò)有色(sè)金属研(yán)究(jiū)员李祥英认为(wèi)，镍价短期(qī)反弹，但上行动力不(bù)足，虽(suī)有(yǒu)低库存支(zhī)撑镍价(jià)，但当(dāng)前电解镍进口盈利(lì)空间已经打开，进(jìn)口(kǒu)镍将对(duì)库存形成(chéng)补(bǔ)充。而向下(xià)受(shòu)制于(yú)与硫酸镍之(zhī)间的价差问题，短期(qī)也难有太流畅的下行趋势。整体来(lái)看，镍(niè)价短线围绕16万元(yuán)/吨一(yī)线(xiàn)振荡概率较高(gāo)。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日(rì)，沪锡强(qiáng)势(shì)上涨，截(jié)至(zhì)收盘，主力2307合约涨幅2.91％，接(jiē)近(jìn)3％。

　　方正中期期货沪(hù)锡(xī)研究员胡彬认为，沪锡大涨(zhǎng)主要有(yǒu)两方面原因，一是日前(qián)缅甸佤邦政府发文重申(shēn)8月禁止矿产开(kāi)采(cǎi)，这也再次(cì)证(zhèng)实(shí)了此前4月下发的禁矿声明，当时消息(xī)带动沪锡在当日涨停。二是西南地区(qū)某冶炼(liàn)企业(yè)表示在周末已经进入检修(xiū)状态，检修(xiū)将(jiāng)持续1个半(bàn)月左右，预(yù)计影响产量2000吨左右。这两(liǎng)则(zé)消息使得锡供应端偏紧预期(qī)加强(qiáng)，锡价(jià)强势上涨。

　　从基本面来看，胡彬分析称，供(gōng)给方面，国内锡(xī)冶炼厂加工费持稳，冶炼企业周度开工率小幅(fú)上升，但矿端资源紧(jǐn)张问题(tí)依然长期存在，且(qiě)某(mǒu)西(xī)南地区(qū)冶炼厂(chǎng)也因此开始停产(chǎn)检修。近期(qī)沪伦(lún)比振荡整理，进口盈利窗口维持开启(qǐ)。需求(qiú)方(fāng)面(miàn)，整体继续呈现(xiàn)淡(dàn)季(jì)表现。4月(yuè)锡焊料企业开工基本较(jiào)3月持平，部分企业预计5月(yuè)订单情(qíng)况会小幅(fú)好转，镀锡板开工持稳，铅蓄电池企业开工周环比有所下降。库存方(fāng)面，上期所库存有所(suǒ)上升，LME库存(cún)有所增加，SMM社会库(kù)存周(zhōu)环比大幅减(jiǎn)少。精炼(liàn)锡目前基本面需求(qiú)端依然难(nán)言向好，但是(shì)未来供应(yīng)端或将持(chí)续偏紧(jǐn)，只是(shì)价格反(fǎn)弹后现货成交较为(wèi)清淡。上周缅甸佤邦政府重(zhòng)申8月禁矿，叠加(jiā)周末冶炼(liàn)厂(chǎng)检修的消息提振(zhèn)盘面强势上涨(zhǎng)，建议短(duǎn)期偏多思路对待，中长期延续区间振(zhèn)荡(dàng)走势。需(xū)关注矿端(duān)供(gōng)应情况及(jí)美指走势，上方压力位(wèi)230000元/吨(dūn)，下方支撑位175000元(yuán)/吨。

　　南华期货有色分析师肖宇非(fēi)分析称，从精(jīng)炼锡供给端看(kàn)，在临近夏季时(shí)，锡冶(yě)炼厂会逐(zhú)步开(kāi)始(shǐ)检修。根据以往经验，检(jiǎn)修将从6月(yuè)逐步开始，到8月逐步结束(shù)。据了解，部分(fēn)西南(nán)地区冶(yě)炼(liàn)厂已经将检修(xiū)提上日程，开始为检修做(zuò)准备。随着检修的开始，精(jīng)炼锡供给将(jiāng)减(jiǎn)少。另外，缅甸禁矿事件还在发酵，市场仍(réng)有(yǒu)传言，佤邦将严格(gé)执(zhí)行此前(qián)宣(xuān)布的禁矿(kuàng)令。若(ruò)严格(gé)禁矿，锡矿供给或将减(jiǎn)少超过4％。需(xū)求端，费(fèi)城(chéng)半导(dǎo)体指数在5月(yuè)25日和(hé)26日出现大幅上涨，主要是因为几大半(bàn)导体公司股票(piào)价格上升，市场看好AI科技带来的(de)半导体需(xū)求。在供(gōng)给逐(zhú)渐走向紧(jǐn)张，需求有(yǒu)新(xīn)的亮点的情况下，锡(xī)价大涨。

　　“未(wèi)来锡价或仍以夯(hāng)实底(dǐ)部基础为主，伺(cì)机寻找发力的亮(liàng)点。”肖宇非表示(shì)，从技术面看，锡价在15万元/吨、18万元/吨和20万(wàn)元(yuán)/吨这三个位(wèi)置有明显的支撑(chēng)。从(cóng)供给端(duān)看，在锡(xī)价跌破20万元/吨(dūn)之后，部(bù)分(fēn)冶炼厂开(kāi)始出现一定的(de)亏(kuī)损，会(huì)导致精炼锡供给(gěi)减少，从而刺激锡价上涨。从(cóng)需求端(duān)看，AI科技带来的新增(zēng)长点目前(qián)暂时无法形(xíng)成规(guī)模(mó)，因为锡价和需求关联(lián)程度大于供给。从短(duǎn)期来看，锡(xī)价或有一定的上涨(zhǎng)，但是难以形成上涨趋势，除(chú)非电子消(xiāo)费品需求能够如期复苏。

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