兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Me手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图ta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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