“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部(bù)数据显示(shì)，美(měi)国5月(yuè)非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增(zēng)幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国债(zhài)价(jià)格(gé)盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩(kuò)大(dà)到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月(yuè)放(fàng)缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布(bù)次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘中现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均(jūn)三周来(lái)首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率反弹的打击下(xià)持(chí)续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分(fēn)析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国(guó)非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主(zhǔ)要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的(de)失业(yè)率(lǜ)水平基(jī)本是(shì)60年代以来(lái)的最(zuì)低水平(píng)，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不(bù)会(huì)引发市场和官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对(duì)通胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压(yā)力较(jiào)大时(shí)继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人(rén)士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部(bù)长级会议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)，以提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消息意味着(zhe)更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国(guó)之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决(jué)定(dìng)，以使市(shì)场(chǎng)更加平(píng)衡。他(tā)似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基(jī)说，不(bù)是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子些保障都写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的(de)路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德(dé)国(guó)等北约国家持(chí)反(fǎn)对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其(qí)他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限(xiàn)法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联储本(běn)月会议或(huò)暂(zàn)停加息的预期(qī)推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国(guó)内方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国5月(yuè)财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于(yú)预期的数据(jù)改善了市(shì)场情绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一(yī)轮(lún)稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商品行情(qíng)分析(xī)系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受(shòu)消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得(dé)到证实，市场影响逐步(bù)消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传(chuán)闻息息(xī)相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡(xiàng)胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从(cóng)中国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来说，是(shì)供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子gē)品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质(zhì)就不(bù)同了。因(yīn)为目(mù)前全(quán)年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改(gǎi)变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全(quán)面开割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料(liào)价格相对偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研(yán)究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端(duān)将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前(qián)云南产区大(dà)面积(jī)开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽然(rán)处于历史(shǐ)均值以下的概率较高(gāo)，但(dàn)由(yóu)于季节(jié)性的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加(jiā)上(shàng)轮胎(tāi)用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消(xiāo)耗(hào)前(qián)期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新数(shù)据显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极(jí)性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不(bù)同的市(shì)场主体(tǐ)预期不(bù)同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国(guó)内实(shí)际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内(nèi)汽车(chē)市(shì)场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是(shì)国内(nèi)需求(qiú)不行(xíng)，但是其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏观面(miàn)主导胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息(xī)进程，以及(jí)美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素(sù)，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶价的(de)因素(sù)主要在需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需(xū)复苏的(de)逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预(yù)期(qī)，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期(qī)胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

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