要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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