要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当(dāng)前我(wǒ)国经(jīng)济没(méi)有出现通缩 物(wù)价仍在温和上涨

　　央行第一季度(dù)中国(guó)货币政(zhèng)策执行报告出(chū)炉(lú)，央行(xíng)表(biǎo)示预计(jì)下半(bàn)年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年末可(kě)能回升至(zhì)近(jìn)年均值水(shuǐ)平附近。当前我国经济没有出(chū)现通缩。通(tōng)缩主要指价格持续负增(zēng)长，货币(bì)供应(yīng)量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰(shuāi)退。我国物价仍在温和上(shàng)涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比(bǐ)稳(wěn)定在(zài)0.7％左右，M2和(hé)社融增长相(xiāng)对较快，经(jīng)济运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％ 均(jūn)处于历(lì)史(shǐ)低位(wèi)

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中国(guó)货币政策执(zhí)行报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，新发放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷(dài)款加权平均利(lì)率为3.95％，均处于历史低位。下阶段，人民银(yín)行将继续实(shí)施好稳健的(de)货(huò)币政策(cè)，合理把握宏观利率(lǜ)水(shuǐ)平，持(chí)续深入推(tuī)进利率市场化改革(gé)，健全“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款(kuǎn)利(lì)率”传导(dǎo)机制，为促(cù)进(jìn)经(jīng)济实现质的有效提升和(hé)量的合(hé)理(lǐ)增长营造有利(lì)条(tiáo)件。评(píng)：最近多家银行下调通知存款利率，其实(shí)这个背后是贷款利率的下降。毕竟银行是需要(yào)盈利的，需要保证合理息差(chà)水平、合(hé)理盈利空间。对于(yú)部分银行盲目(mù)揽储，只能出动监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家(jiā)能源局(jú)：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源局发布4月(yuè)份全社会用(yòng)电量(liàng)等数据(jù)。4月份，全社会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分(fēn)产(chǎn)业看，第一(yī)产业用电量88亿千瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产(chǎn)业(yè)用(yòng)电量4814亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长(zhǎng)7.6％；第三产(chǎn)业用电量1155亿(yì)千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城(chéng)乡居民(mín)生活用电(diàn)量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这(zhè)个(gè)趋势无法阻挡，极(jí)端天气也(yě)越来越多，一(yī)场热浪在4月席卷了(le)南(nán)亚、东南亚、东亚(yà)的多个地区。去(qù)年(nián)缺电的教训就摆(bǎi)在眼前，再加上电力(lì)板块本就是(shì)中特估的(de)范畴，周一电(diàn)力股走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深(shēn)刻(kè)把握国资央企使命任务(wù)为建设汽车强国提供有力(lì)支撑(chēng)

　　国资委党委委员、副主任翁杰明到中国汽车技术研究中心有限公司(sī)调(diào)研(yán)。翁(wēng)他指出，下一步，要深刻把握国资央企使如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗命任务，在新一轮国企改革深化提升行动(dòng)中勇(yǒng)挑重担，面向国家战略需求、行业(yè)发(fā)展(zhǎn)需(xū)要，积极打(dǎ)造原创技术策源(yuán)地，加强核心技(jì)术攻关(guān)，为建设汽车强(qiáng)国提供有力支(zhī)撑(chēng)。要统筹推进创建示范、管理提升、价值创造和(hé)品牌引(yǐn)领(lǐng)“四(sì)个(gè)专项行(xíng)动”，切实提升发展(zhǎn)质量效(xiào)益，加快建(jiàn)设(shè)世界一(yī)流企业。要在助力新能源智能网联汽车发展方(fāng)面发挥(huī)权(quán)威(wēi)智库作用，创新(xīn)体制机(jī)制，持(chí)续激发(fā)内生(shēng)动力，赋(fù)能(néng)民族企业和自主品牌，推动我国汽车产业实现(xiàn)更好更(gèng)快发展。

　　5、钟(zhōng)南山(shān)：广州(zhōu)发热门诊(zhěn)接受检测患(huàn)者中(zhōng)超两成(chéng)是新冠病毒感染(rǎn)

　　中(zhōng)国(guó)工程(chéng)院院士钟南(nán)山(shān)说(shuō)，目前在广州(zhōu)流行的主流新冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根(gēn)据目(mù)前广(guǎng)州市发热(rè)门诊的数据，在接受(shòu)检测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染(rǎn)者。此外，钟南山(shān)还表示经检测，全国(guó)相(xiāng)当多的人出现了(le)新冠(guān)病毒对应抗体增高(gāo)的(de)情况，这表明全国(guó)约有80％的(de)人感(gǎn)染过新冠病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是还处(chù)于磨(mó)底(dǐ)阶段(duàn)，挺考(kǎo)验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验室并(bìng)入菜鸟集团(tuán)一(yī)事，此次业务调(diào)整(zhěng)并非(fēi)整体并入，仅有近百人(rén)转入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划(huà)归于菜鸟CTO下(xià)属(shǔ)技术团队，其余(yú)近(jìn)200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此(cǐ)后(hòu)，达摩院本身将不再保留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里方面称，关于阿里达摩院自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)业(yè)务(wù)裁员70％的消息不实(shí)，对于具体裁撤比例，阿里方面未(wèi)做(zuò)说明。评(píng)：最近(jìn)大型(xíng)科技企业相继裁(cái)撤一(yī)些边缘(yuán)业务，不知(zhī)不觉中，勒(lēi)紧裤腰带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是没错(cuò)的(de)，但是也(yě)要经历一(yī)个起伏的过程(chéng)。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在某(mǒu)个时刻在法国(guó)进(jìn)行重大(dà)投资(zī)

　　马(mǎ)斯克表(biǎo)示，将在(zài)法(fǎ)国进行多项重(zhòng)大投资，但目(mù)前他(tā)还无法给(gěi)出(chū)一个具体的时间表。日内(nèi)，法(fǎ)国凡尔赛将(jiāng)举办(bàn)年度第六届“选择(zé)法国”投资峰会。在(zài)峰会前，法(fǎ)国(guó)总统马(mǎ)克(kè)龙与马斯克在(zài)巴(bā)黎爱丽舍(shě)宫(gōng)进行了会面(miàn)。在大约45分钟(zhōng)的会(huì)面结(jié)束(shù)后，当马斯克被媒体问及特斯拉是否有在(zài)法国投资(zī)的计划时，他给出了肯定(dìng)的回答。他补充称，计划(huà)会在未来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这(zhè)位全球(qiú)电动汽车(chē)龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投资公告，但我对(duì)马克龙和法国政府(fǔ)的印象非(fēi)常深刻，他们(men)对工(gōng)业(yè)界非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买(mǎi)入(rù)40.85亿元 天齐(qí)锂(lǐ)业净买入7.32亿元

　　北(běi)向资金周一净买入40.85亿(yì)元，为连续(xù)7日(rì)净买入。天齐(qí)锂业、中(zhōng)微公司、农业银行分别获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中(zhōng)国平安净(jìng)卖出额居首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：美(měi)联(lián)储官(guān)员释(shì)放的利率政策(cè)信号(hào)不(bù)一(yī)，市(shì)场(chǎng)小幅上调(diào)对6月加息押注，同时经济数据不(bù)佳，共和党众(zhòng)议长对拜登和耶伦所谓的债(zhài)务上限(xiàn)谈判有进展泼(pō)冷水，美股小(xiǎo)幅(fú)震荡(dàng)微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点(diǎn)，标普(pǔ)上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月(yuè)新高；中概股(gǔ)及银行(xíng)股表现强势(shì)，达(dá)内科技(jì)涨超11％，腾(téng)讯音乐、高途涨(zhǎng)超9％；西太平洋银(yín)行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈判的(de)担忧持(chí)续，美(měi)元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初触及(jí)102.75所(suǒ)创的五周(zhōu)新高回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑(duì)美元升破(pò)1.25收复上周五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元(yuán)脱离两个月低(dī)位；比特(tè)币升破(pò)2.74万美元，以太(tài)坊涨上逼1830美元；现货黄金止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾(yú)七个(gè)月(yuè)最(zuì)低；油价盘中涨超2％止步三(sān)日连跌(diē)，天(tiān)然气(qì)跌近(jìn)3％再创近两年最低；美(měi)债收益(yì)率连涨(zhǎng)两日(rì)，长债收益率涨幅更大，两(liǎng)年期收益率重(zhòng)上(shàng)4％。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)一各股指(zhǐ)探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空，但受(shòu)“促金(jīn)融业估(gū)值提升”相关(guān)消(xiāo)息(xī)的刺激，保险(xiǎn)、银行业再(zài)度迎来(lái)“大象起(qǐ)舞”行(xíng)情，新能(néng)源板块炒作氛围(wéi)也较为火热(rè)。短线(xiàn)大盘(pán)有望挑战20日线(xiàn)附近压力(lì)，若量能能够继续(xù)释(shì)放，则大(dà)盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船：据中国(guó)船舶集团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型(xíng)油(yóu)轮(lún)二手船价为6250万(wàn)美元(yuán)，同比增长(zhǎng)了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美(měi)元的95％。另据(jù)克(kè)拉(lā)克森(sēn)数据，LNG船二手船(chuán)价格也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立方(fāng)米LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈(yíng)孚数据显(xiǎn)示，国(guó)内六氟磷(lín)酸鲤市场(chǎng)价格(gé)较12日上涨9.35％。另(lìng)外工(gōng)业级(jí)碳酸锂(lǐ)与电池级碳酸理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉(ròu)：据报道，美国塔(tǎ)夫茨(cí)大学细胞(bāo)农业中心(xīn)研(yán)究人(rén)员(yuán)开发出了(le)永生(shēng)化的牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生长(zhǎng)并分裂(liè)数百次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一(yī)研究成果(guǒ)将会不仅(jǐn)可以提供更多的(de)肉类产(chǎn)品，还意味着研究人(rén)员将无需从农场(chǎng)动物(wù)活(huó)检中重(zhòng)复获取(qǔ)细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　联(lián)特(tè)科技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形成收(shōu)入(rù)

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制(zhì)芯片改进(jìn)量产版产品内部(bù)测试成功

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过15亿元

　　科大国(guó)创 300520：拟定增募资不超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石(shí)资源(yuán) 603505：实控(kòng)人拟(nǐ)增持3000万元(yuán)-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司(sī)股份(fèn)

　　凯立新材(cái) 688269：部(bù)分董监高拟940万(wàn)元(yuán)-1880万元增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控(kòng)人拟不低于2000万元增持公司(sī)股份

　　诺泰生(shēng)物(wù) 688076：上(shàng)将管理和潘婕拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)3.68％股份

　　必创科技(jì) 300667：控股股东拟减持不超(chāo)过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股东及(jí)其一致行动人拟减持不(bù)超过6％

　　华(huá)瑞股(gǔ)份 300626：联创(chuàng)投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份(fèn) 688010：股东(dōng)拟合(hé)计减持不超3.7％股(gǔ)份(fèn)

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新(xīn)毅(yì)达拟减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及(jí)其一致行动人承诺不(bù)减(jiǎn)持公司(sī)股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行(xíng)动教(jiào)育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有(yǒu)限公司(sī)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　民丰(fēng)特(tè)纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特种涂(tú)布纸项(xiàng)目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品(pǐn)美沙拉(lā)秦肠溶片获(huò)得(dé)美国FDA批准文(wén)号(hào)

　　天宸(chén)股(gǔ)份 600620：拟5亿元设(shè)全资(zī)子公司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅(lǚ)客(kè)周转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航(háng)空(kōng) 603885：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公司外协单位发生安全事(shì)故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获(huò)得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu) 601066：独(dú)立非执(zhí)行董事周成跃辞(cí)职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相关(guān)人员收到江苏证监(jiān)局警示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同(tóng)额(é)4213.1亿元(yuán) 同(tóng)比增长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资(zī)子公司HDM1002片(piàn)的新药(yào)临床试验申请获得(dé)美国FDA批准

　　中国国(guó)航(háng) 601111：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同(tóng)比上(shàng)升(shēng)630.5％

　　凯龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 002783：拟设立凯瑞新能(néng)源实施分布式(shì)光伏项如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗(xiàng)目(mù)

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：利(lì)那(nà)洛肽(tài)胶囊获得(dé)临床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属(shǔ)抽水蓄能(néng)电站(zhàn)容量(liàng)电(diàn)价核定 预计减少公司2023年收(shōu)入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链(liàn)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子(zi)公司中标(biāo)3亿元民俗文化体验(yàn)地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要(yào)求递交573报告尚存在(zài)不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实际(jì)控制人被采取强制(zhì)措施(shī)

　　亚(yà)太实业 000691：公司与亚诺生物披露的数据(jù)均为真实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公司股(gǔ)票可能被终(zhōng)止(zhǐ)上市

　　北(běi)京城乡(xiāng) 600861：证券(quàn)简称5月19日起变更为“北京(jīng)人力(lì)”

　　ST阳(yáng)光城(chéng) 000671：实控人因(yīn)龙净环(huán)保历史信披违(wéi)规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国(guó)机租(zū)赁、国机保理签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜市城区环卫作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体(tǐ)晶体生(shēng)长(zhǎng)设备生产及实验项目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起(qǐ)复牌(pái)

　　*ST园城：终止筹划(huà)控制(zhì)权变更事(shì)项 16日复(fù)牌(pái)

　　S*ST佳(jiā)通：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称变更为(wèi)“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限(xiàn)售解禁】

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