导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放大(dà)，两(liǎng)市成(chéng)交(jiāo)额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中(zhōng)仅7个行业周(zhōu)涨幅为正(zhèng)，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在(zài)前(qián)两位。AI方向依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业。熊(xióng)股方(fāng)面(miàn)，吉(jí)艾科(kē)技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第(dì)一熊(xióng)股。

　　影响(xiǎng)市(shì)场走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累计(jì)下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指数(shù)也回吐(tǔ)年内全部(bù)涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周(zhōu)三收(shōu)盘，A股已连(lián)续24个(gè)交易日成交额超过1万(wàn)亿元(yuán)。不过周四开(kāi)始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额(é)目前已(yǐ)连续两日不足9000亿(yì)元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的(de)11214.47亿元(yuán)有所回落。值(zhí)得关注的是，周二(èr)沪市全天成(chéng)交金额超越深市(shì)（当(dāng)天中信(xìn)证(zhèng)券成(chéng)交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次(cì)。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周维度来看，申万31个(gè)一级行业(yè)中仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为(wèi)正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后回落(luò)屈(qū)居第(dì)三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设(shè)备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁等行业小幅(fú)上涨(zhǎng)；建筑装饰、传(chuán)媒两大(dà)行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零(líng)售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年以来随着(zhe)长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进口煤(méi)价同比(bǐ)回落、现货(huò)煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业(yè)绩有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级(jí)行业来(lái)看(kàn)，教(jiào)育板块本周再度(dù)迎来AI主题行(xíng)情，表(biǎo)现出色。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模(mó)型(xíng)，验证AI+教育场景落(luò)地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xín别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你g)业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新(xīn)文化(huà)、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中(zhōng)纺(fǎng)标在本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概(gài)念再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股(gǔ)联动科(kē)技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含(hán)ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻(dòng)结状态；前期的存储芯片(piàn)热股佰维存储(chǔ)本周五连跌(diē)，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳(yáng)光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂、ST华(huá)铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天(tiān)的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家(jiā)千亿市值(zhí)公司，总数较前一周净减少3家(jiā)。其(qí)中，中国铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股价下(xià)跌而(ér)跌出(chū)本(běn)榜(bǎng)单，另外宁(níng)德(dé)时代因股价上(shàng)涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时(shí)比较，从市值(zhí)增减金额(é)来看，近两(liǎng)周的千(qiān)亿市值公司中，宁德时代总市值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元(yuán)居首，比(bǐ)亚迪市(shì)值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增(zēng)长均超过150亿元(yuán)，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大讯(xùn)飞市(shì)值增长超100亿元。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中(zhōng)芯国际(jì)均蒸发超过(guò)400亿元(yuán)，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中铁市值跌去了超过250亿(yì)元，中(zhōng)国交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等本周蒸发市值金(jīn)额在(zài)千亿榜单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿(yì)市(shì)值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看(kàn)（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀；总市值降幅来(lái)看(kàn)，前五名分别为海(hǎi)光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜(bǎng)单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交易，从(cóng)首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北(běi)交(jiāo)所巨能股份(fèn)上(shàng)市首(shǒu)日暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份(fèn)、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上(shàng)市(shì)首日(rì)及(jí)随后(hòu)的交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至发(fā)行(xíng)价(jià)，险(xiǎn)些(xiē)破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘中或随后(hòu)的交易中出现破发的情况，而(ér)友车科技(jì)上市(shì)即遭破发(fā)，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累计净卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业维度(dù)来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽(qì)车整车(chē)净(jìng)流入14.79亿元，电池(chí)、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流(liú)出107.7亿(yì)元，游戏、工程建(jiàn)设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流(liú)出超70亿(yì)元，证券、计算机设备、光伏设备、多元(yuán)金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿(yì)元(yuán)。

　　个股方面，宁德(dé)时(shí)代受到青睐，5日(rì)主力净流出金(jīn)额(é)达(dá)到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四川(chuān)长虹等个股净流(liú)出规(guī)模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元，净流出中船科技、小商品(pǐn)城超15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已(yǐ)连续6个交易(yì)日净买入。数据显示(shì)，北(běi)向资金本周累计(jì)成(chéng)交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通合(hé)计净买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银(yín)行(xíng)两大金融(róng)板块(kuài)被北向资金(jīn)净买入金(jīn)额(é)较(jiào)多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件等(děng)板块获北向(xiàng)资金增(zēng)持超过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至(zhì)十(shí)位，区间增持(chí)金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而软件开发板块则被北向(xiàng)资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化(huà)学制药(yào)等(děng)位列行业净卖出额的(de)靠前(qián)位置(zhì)。

　　个股(gǔ)变动方面，截至5月11日的近五个交易日数(shù)据显示，北(běi)向资金大比例加(jiā)仓个股名单(dān)中，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列前(qián)三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增(zēng)持变动比例靠(kào)前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个(gè)股名单中，竞业达、中通(tōng)客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声电(diàn)子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧(cāng)州大化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资(zī)金(jīn)大比例减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从(cóng)同期北向资(zī)金(jīn)增持金(jīn)额来(lái)看(kàn)，宁德(dé)时代、建设银行、兴业银行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴(chái)动力5股增持规模居(jū)前(qián)，而(ér)格力电(diàn)器(qì)、大族(zú)激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建筑、中国(guó)银(yín)行则(zé)遭(zāo)北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已披露相关调(diào)研信息的上市(shì)公司(sī)数量达到211家，其中9家公司获得超100家(jiā)机构调(diào)研，眼科医疗器械公司(sī)爱博医疗成为机构“宠儿(ér)”，合计有372家(jiā)机构调研了该(gāi)公司(sī)。

　　另外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均获(huò)得(dé)近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调(diào)研的上市公(gōng)司

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