要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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