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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎ中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高ng)。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下(xià)属子(zi)公司的(de)生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高(chuán)期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不(bù)及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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