本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗国产替代(dài)空间比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市场(chǎng)定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模式，形成(chéng)了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护(hù)健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴(yù)类(lèi)。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持(chí)股，但公司主(zhǔ)要产品(pǐn)都(dōu)是(shì)授(shòu)权(quán)品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平台(tái)及搭建服务网络(luò)，为金(jīn)融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司(sī)、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众多个人用户(hù)的大型(xíng)企(qǐ)业客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利率更低(dī)的车主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服(fú)务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远不(bù)如同行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争和集(jí)采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产(chǎn)替代进行(xíng)中(zhōng)，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份(fèn)有限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备(bèi)公(gōng)司，自成(chéng)立以来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当(dāng)仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业国(guó)产(chǎn)替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家以三明治复合材料为基(jī)础，通(tōng)过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的(de)高新技术企业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交通业务(wù)方面，公司提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来(lái)景(jǐng)气度(dù)都一(yī)般，公司业(yè)绩也(yě)没(méi)亮(liàng)点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主营业(yè)务为(wèi)悬(xuán)架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研(yán)发(fā)、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业40余(yú)年(nián)，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度(dù)高(gāo)峰已过(guò)，未来不(bù)是很乐观，就是(shì)一(yī)个门(mén)槛不高的传除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗(chuán)统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能(néng)通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统(tǒng)软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决方案提供商，主要产品(pǐ除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗n)分(fēn)为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊(zhěn)服(fú)务(wù)交互(hù)系统两大类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要(yào)产品(pǐn)为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包(bāo)括(kuò)高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无(wú)线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不算(suàn)太高(gāo)的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这(zhè)块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激(jī)烈(liè)。没(méi)太多的(de)亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的大(dà)型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资委。公司在支撑航天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服务(wù)（金审(shěn)信息化(huà)服务、商密(mì)网云(yún)服务、信息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息系统集成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大主营(yíng)业务，是(shì)我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信(xìn)息(xī)化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业绩非常不(bù)好预(yù)测，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了。

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