兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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