近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(q荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人ín荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人g)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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