要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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