兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　<四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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