过(guò)去几(jǐ)个(gè)月(yuè)，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出单独融(róng)资、上市的消息。这次不(bù)再有悬念——阿(ā)里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿里公(gōng)布(bù)了2023财年第四(sì)季度及2023财年年度业绩（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和部分业(yè)务的融资(zī)计划。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，集团董事(shì)会已批(pī)准阿里国际数字商业(yè)寻求对外融(róng)资，以(yǐ)及菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智(zhì)能集团引进战略投资，并以股东(dōng)派息的(de)方(fāng)式对其分(fēn)拆，实(shí)现其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可(kě)能先后实现(xiàn)上市，时间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公(gōng)布后(hòu)，次日阿(ā)里美股收跌(diē)5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿(yì)港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的(de)四(sì)分(fēn)之一(yī)。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里(lǐ)进行了(le)公司24年历史以(yǐ)来最大幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现(tuán)作(zuò)为控股(gǔ)公(gōng)司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智(zhì)能(néng)、淘(táo)宝(bǎo)天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让(ràng)各项业务决策链路变短、更加(jiā)敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住各(gè)自市(shì)场和行业机遇，进一(yī)步(bù)释放股(gǔ)东价值。在这一(yī)架(jià)构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事(shì)会的领导下，对各自的(de)经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集团仍将继续(xù)由阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团全资控股外，另五家业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独(dú)上市。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿里率(lǜ)先公布了(le)阿里(lǐ)云(yún)、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务(wù)接下(xià)来的(de)调整计划，其(qí)他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示(shì)，阿里(lǐ)的(de)三个核心战略是消费、云和全球化。这(zhè)或许是观察接(jiē)下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集(jí)团(tuán)董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集(jí)团(tuán)

　　值得(dé)注意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能集团是由(yóu)阿里巴巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官，这也(yě)是张勇在六大集(jí)团中(zhōng)担任(rèn)的唯一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他(tā)董(dǒng)事会成(chéng)员还有备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿里云(yún)的王坚博(bó)士（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席人力(lì)官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里(lǐ)集团对各子集(jí)团(tuán)「放(fàng)手(shǒu)」的大(dà)背景下，张(zhāng)勇(yǒng)选(xuǎn)择亲(qīn)手来「抓」云(yún)智能(néng)集(jí)团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客(kè)户(hù)特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴巴(bā)生(shēng)态系统中其他以消费者为中心的业务(wù)有(yǒu)着根本(běn)不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与阿(ā)里集团完全独立的新公司，而这(zhè)个过程也更复(fù)杂(zá)。因(yīn)此，它(tā)更需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工(gōng)智能时代(dài)，阿里云即将迎来全新的历史(shǐ)机遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表示，由于人工智能应(yīng)用对算力需求的(de)指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大(dà)机会。除(chú)此之外，还包括(kuò)基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语言预训练模型(xíng)「通义(yì)千(qiān)问」，目前已有超过20万客户(hù)申请试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出基于「通义千问」的(de)智能功能(néng)产品集成(chéng)。而(ér)未来，「通(tōng)义千问」会接入阿(ā)里(lǐ)的(de)全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因(yīn)主要是部门项(xiàng)目受(shòu)到疫情(qíng)影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是很有信狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现心。在(zài)财(cái)报发布后，张勇向阿里云员工发(fā)布了(le)全员信(xìn)。「我们(men)有机会打造一家世界(jiè)级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次列在上市(shì)计(jì)划的(de)盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分部。阿(ā)里中国商(shāng)业(yè)分部主要包(bāo)括(kuò)淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿(ā)里健康等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会(huì)计准则财务指标）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜(cài)和盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高(gāo)运营效率，经营业绩因而录得(dé)正数(shù)。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明(míng)确的商(shāng)业(yè)模(mó)式(shì)以(yǐ)及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业(yè)分部也主(zhǔ)要组成(chéng)了阿里六(liù)大(dà)业务之一淘天(tiān)集(jí)团（包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财(cái)报(bào)显示，淘天集团的董事长是吴泳铭(míng)——这位阿(ā)里巴(bā)巴合伙人自上世纪(jì)90年(nián)代(dài)就(jiù)跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团(tuán)其它(tā)董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是(shì)本地生(shēng)活(huó)集团，后者包括(kuò)「到(dào)家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生(shēng)活服务(wù)分部收入同比(bǐ)增长17％至(zhì)约125亿元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董(dǒng)事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎(yán)（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠(kào)消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集团都算是(shì)阿(ā)里的核心(xīn)业务(wù)。而在(zài)这一(yī)方向的盒马(mǎ)启动(dòng)上市，还(hái)只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的(de)数字商(shāng)务(wù)、物流和云(yún)。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季(jì)度，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率的提升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)源自提(tí)供更多增(zēng)值服务(wù)来(lái)提(tí)高(gāo)变现率(lǜ)，而速卖通则(zé)是本季(jì)度推(tuī)出了主打高(gāo)性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财(cái)报，阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊(shān)、吴(wú)泳铭(míng)。而此次该(gāi)集团(tuán)单独(dú)融资，将用(yòng)于拓展新的地域市(shì)场、投资新技术(shù)、扩大消费者和供应商技术(shù)、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在(zài)物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后）同比增长(zhǎng)18％，达到(dào)约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要(yào)是国际(jì)物(wù)流(liú)履(lǚ)约解决方案服务的收入(rù)增加、以及消费者物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖(lín)也对菜(cài)鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜鸟会成(chéng)为全球领(lǐng)先的综(zōng)合数(shù)质物流集(jí)团。」他(tā)写(xiě)道。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一个集团阿里大文娱在独立融资上尚(shàng)未(wèi)有最新进展(zhǎn)。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文(wén)娱的董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由樊路(lù)远担(dān)任，而其他(tā)董事(shì)为武(wǔ)卫（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)）、童(tóng)文(wén)红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集(jí)团首(shǒu)席(xí)法务官）、闻(wén)佳(jiā)（阿里巴(bā)巴集(jí)团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完成(chéng)取决于多种因素(sù)，而其中很多(duō)因(yīn)素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括(kuò)资产、负(fù)债和(hé)合同的(de)成功重组(zǔ)、股(gǔ)权激励计划(huà)、市场(chǎng)条件和监管审(shěn)批等(děng)。可见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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