英(yīng)大证券研(yán)报显示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽(qì)车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达(dá)17亿元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极(jí)大潜(qián)力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大(dà)批企业中，有一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充电服务产(chǎn)业(yè)链的龙头企业，能链智电在大(dà)力(lì)拓展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度及(jí)全年未经审计(jì)财务报(bào)告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年(nián)总交易额(é)超过(guò)27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人(rén)民(mín)币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油(yóu)车保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过(guò)传(chuán)统燃油车。这(zhè)意味着，身处充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业的(de)能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的第三方充(chōng)电网(wǎng)络运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额(é)第一。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主(zhǔ)的充电(diàn)服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机(jī)会(huì)。谁能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面(miàn)电动(dòng)化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与(yǔ)公共领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需(xū)求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车(chē)市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础(chǔ)设施建设之一(yī)，未来将加(jiā)速(sù)完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方向技术升级(jí)，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资(zī)建(jiàn)设规模的(de)同比(bǐ)增长率将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的(de)估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预(yù)测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全球市场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树认(rèn)为，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率仍会快速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市场则更(gèng)为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补(bǔ)能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要的(de)充电桩数(shù)量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达(dá)到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电基(jī)础设施增长约(yuē)65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车技术进(jìn)步(bù)的重要(yào)发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位(wèi)等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在(zài)短(duǎn)时停(tíng)靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快速补能(néng)的需求(qiú)，更(g五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服èng)高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观(guān)需要。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层(céng)设计积极(jí)推动快充(chōng)技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是(shì)当前车(chē)企(qǐ)实(shí)现快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电(diàn)基础设(shè)施依赖(lài)土地和资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会(huì)积极参与到充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间(jiān)长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载(zài)多(duō)个(gè)APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分(fēn)析(xī)人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设(shè)呈结(jié)构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等(děng)。庞大而分散的运营商需(xū)要(yào)标准统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等(děng)掌握土(tǔ)地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电(diàn)网为代表的二线及新增运营商迅(xùn)速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的(de)地方国企(qǐ)、五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服小工商业(yè)有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格(gé)局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡(xiāng)目(mù)前更多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当给(gěi)予高(gāo)度重视，同样充电市(shì)场(chǎng)应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能(néng)源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提(tí)高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服(fú)务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建设(shè)的目标群体(tǐ)提出(chū)的(de)一站式(shì)解决(jué)方案，目(mù)标(biāo)客(kè)户包含地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服(fú)务商凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的(de)三(sān)位一体(tǐ)综合服务，分别获(huò)得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电(diàn)服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不(bù)多，第(dì)三方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国(guó)内领先的储能系统集成(chéng)商与统服(fú)务商海博思创成立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽(qì)车车主带(dài)来智能、高效、安全的充(chōng)电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存(cún)电(diàn)量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段可(kě)利用电量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联网(wǎng)平台(tái)订(dìng)单(dān)来了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多(duō)多(duō)的(de)自(zì)驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修(xiū)等在(zài)内(nèi)的(de)一(yī)站式服(fú)务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能(néng)源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新能(néng)源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随充”的(de)全(quán)自(zì)动充电服务(wù)。只不过(guò)，通过充电机器人进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结(jié)合新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充电站依(yī)然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色(sè)发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人(rén)民(mín)币(bì)，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能(néng)源市(shì)场，能(néng)链智电(diàn)业务发(fā)展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一(yī)无二的(de)商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和(hé)欧(ōu)洲总部。在新业(yè)务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电(diàn)站参与电(diàn)力(lì)交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的(de)电网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行业(yè)建立(lì)现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车(chē)市场高速(sù)发展，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充电服务行业进行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及新应(yīng)用场景的(de)拓展(zhǎn)，补(bǔ)能(néng)场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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