兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台g alt="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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