兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧