要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科(kē)技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的(de)关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性(xìng)，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或通知(zhī)存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可(kě)预期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊(láng)等(děng)与城市功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打造(zào)具备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥(huī)好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市(shì)场运(yùn)行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预期意(yì)外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的(de)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息(xī)研究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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