新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主两大(dà)难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题(tí)。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代(dài)1000公(gōng)里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不(bù)同(tóng)的(de)是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式暂时只有两(liǎng)种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车(chē)主对换(huàn)电的电池质(zhì)量有所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多多，包括价格战(zhàn)、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这(zhè)是一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为重塑(sù)充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企业，能(néng)链智(zhì)电(diàn)在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年第四(sì)季度及全(quán)年未(wèi)经(jīng)审计财务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智(zhì)电(diàn)2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总(zǒng)交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电预测数据，2023财(cái)年(nián)净收入将在5亿元人(rén)民(mín)币至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处(chù)充(chōng)电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了资(zī)本市场(chǎng)的高(gāo)度关(guān)注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链(liàn)智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完(wán)全得(dé)到解(jiě)决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服(fú)务(wù)行(xíng)业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八(bā)部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公共(gòng)领域车辆全面电动化(huà)先行区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标(biāo)准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足(zú)新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数(shù)据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快(kuài)速(sù)发(fā)展的重要(yào)基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功(gōng)率快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但(dàn)随(suí)着中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场不断超(chāo)预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守(shǒu)。有机(jī)构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内(nèi)充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发(fā)式增长(zhǎng)，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽(qì)车(chē)渗透率仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量(liàng)有望超(chāo)过(guò)900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是(shì)补能需求的持(chí)续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是(shì)庞大(dà)，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜力(lì)十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达(dá)到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增(zēng)量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步(bù)的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可以(yǐ)长时(shí)间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策(cè)从顶层设计积(jī)极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未来(lái)快(kuài)充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车企实现(xiàn)快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电桩设(shè)备生(shēng)产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩(wán)家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地(dì)化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地产等资产(chǎn)持(chí)有方，如(rú)酒店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极参与到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电市(shì)场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商(shāng)）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等(děng)都是(shì)每一位新能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不(bù)同充(chōng)电(diàn)运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大(dà)而分散(sàn)的运营商需(xū)要(yào)标准统一的行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供应格(gé)局分散的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营(yíng)商转变为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表(biǎo)的二(èr)线及新增(zēng)运营商迅速获得市(shì)场份额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本(běn)地优质土地(dì)资源(yuán)的地方国(guó)企(qǐ)、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车市(shì)场分(fēn)会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当(dāng)给予高度重视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车与(yǔ)充电(diàn)桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得(dé)注意的(de)是，随着各大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金(jīn)公司研(yán)报(bào)，充电服务(wù)全包模(mó)式(shì)是(shì)充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的(de)一站式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目的(de)地小区/民宿业(yè)主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借(jiè)业(yè)内积(jī)累经(jīng)验和资源，向目标(biāo)客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设(shè)备(bèi)销售收入及后(hòu)续运营运维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况(kuàng)和(hé)消费体验。能(néng)提供全包模(mó)式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发挥(huī)双方各(gè)自(zì)在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局(jú)多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦(jiāo)用(yòng)户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧(cè)储能(néng)，逐步(bù)落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际(jì)上便(biàn)是(shì)储(chǔ)能电站叠加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务。储能(néng)电站的(de)原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储(chǔ)存(cún)，在(zài)高峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时(shí)，电站(zhàn)还可以参(cān)与市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来(lái)，既(jì)可以保障电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利来源，从(cóng)而推动充电站(zhàn)市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建(jiàn)设(shè)外，能链智(zhì)电还(hái)与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多(duō)的自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站(zhàn)式(shì)服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务，满足新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人(rén)，可(kě)以为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进(jìn)行自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这(zhè)种需要(yào)结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的(de)战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术(shù)手段相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自身业(yè)绩(jì)持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智电的服务模式(shì)较(jiào)好地(dì)满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的(de)新能源市场，能(néng)链智电业务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式(shì)和行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革的(de)历(lì)史(shǐ)性(xìng)机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链(liàn)智(zhì)电预(yù)计在(zài)2023年中期(qī)推(tuī)出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台(tái)，帮(bāng)助充电站参与(yǔ)电力(lì)交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行业建立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽(qì)车(chē)渗透过程中的两大难。但(dàn)随着第(dì)三方充电服务商对充(chōng)电服务行业(yè)进(jìn)行整(zhěng)合(hé)以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问(wèn)题亦(yì)将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合(hé)之(zhī)年，而反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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