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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、abo文是abo文是什么意思 abo文是谁发明的什么意思 abo文是谁发明的周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息(xī)来看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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