“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估(gū)计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内(nèi)升幅扩大(dà)到(dào)10个基点以上；美元指数迅(xùn)速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个(gè)基点，6月加息的几率(lǜ)不(bù)到(dào)50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最(zuì)大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益(yì)率反弹的打击下持(chí)续下(xià)行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在(zài)韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期(qī)的(de)19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反(fǎn)弹一致，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减少(shǎo)，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业(yè)报告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁(cái)员(yuán)人数(shù)的(de)增(zēng)加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回升(shēng)，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需(xū)求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用(yòn撒贝宁个人资料简历g)缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步(bù)加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事(shì)件，还(hái)需要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利率(lǜ)会(huì)议落地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状态(tài)，预(yù)计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉(xī)，可能(néng)的(de)选项(xiàng)之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可(kě)能在会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互(hù)争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员(yuán)国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克(kè)+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应该低(dī)估沙(shā)特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价格在六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因为(wèi)目(mù)前很难(nán)。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国(guó)之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰撒贝宁个人资料简历需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的(de)路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参(cān)加北(běi)约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北(běi)约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市(shì)场情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大(dà)宗商品(pǐn)市场出(chū)现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美(měi)元(yuán)指数回落(luò)至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的数据改善了(le)市场情绪，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内(nèi)天(tiān)胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来(lái)看(kàn)，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上(shàng)行，下(xià)半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激(jī)烈(liè)。中信建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高(gāo)度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变(biàn)的(de)国际政治格局(jú)中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的(de)供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全(quán)年(nián)国产全(quán)乳的(de)最大(dà)产(chǎn)量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实占到相(xiāng)当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事件的(de)进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的(de)反(fǎn)应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候条件的(de)改变，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割(gē)，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原(yuán)料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时(shí)根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然(rán)处于(yú)历史均(jūn)值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发行情(qíng)上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对(duì)开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格处于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后市较(jiào)为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新(xīn)数据(jù)显示，目前下(xià)游(yóu)外(wài)贸订单充足(zú)，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小降，个(gè)别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处(chù)于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽车刺激(jī)政策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲撒贝宁个人资料简历软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息(xī)较(jiào)多，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进程，以(yǐ)及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然(rán)橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶(jiāo)价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车(chē)半导(dǎo)体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端(duān)构(gòu)成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶价(jià)因此持续承(chéng)压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需继续(xù)关注天气端是(shì)否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出现异(yì)常状况，或将带(dài)来(lái)新的(de)阶段(duàn)性(xìng)行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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